Den kalde krigen er over og britisk Secret Service har ikke lenger bruk for toppagenten Harry Palmer. Han reiser til St. Petersburg hvor han treffer den mystiske Alex, som vil at han skal finne et biologisk stridsvåpen som er stjålet og ombord på et tog med destinasjon Beijing. Palmer innser snart at verdens skjebne ligger i hans hender. Filmen fikk terningkast 3.
