Kan en morder være så sympatisk at det er vanskelig å ikke like han? Stig Ove Sivertsen (SOS) er på reise nordover. Underveis treffer han Bonnie, som etter hvert skal bli hans kjæreste. Ved en ren tilfeldighet havner Stig på Helgeland for å lete etter en ring som en gang har tilhørt en pave. Etter en alvorlig forbrytelse kommer han til penger og sammen med kjæresten starter han en cafe på Herøy. Han får etter hvert hjelp av sin bror, en forhenværende frelsesarmesoldat og sirkusartist. Han driver et pensjonat i hovedstaden med et tvilsomt klientell fra samfunnets bunnsjikt. Noen av dem, en musikalsk IRA veteran, en prostituert danserinne og en hund som spiller piano, følger med på flyttelasset nordover. Til sammen blir de Cafe Tivoli, et fargerikt innslag på Herøy. Parallelt følger vi Erling Bærø på Søvik, som har som sitt store mål og avsløre Stigs forbryterske virksomhet.
