En travtrener blir funnet død. Mye tyder på at han har blitt sparket i hjel av favoritthesten sin, men obduksjonen viser noe helt annet. Travtreneren er brutlt myrdet, og dermed blir dette automatisk en sak for Kurt Wallander. Naboene bekrefter at han bodde alene, men at det ved flere tilfeller hadde vært besøk av en mystisk kvinne. I jakten på å finne denne kvinnen avdekker man et helt annet bilde v travtreneren. Et sted i det vakre, skånske landskapet finnes en mørk verden, som ikke tåler dagens lys. Filmen er basert på nyskrevne tekster av Henning Mankell.
