Julie befinner seg plutselig i en eventyrverden der det finnes merkelige mennesker, drager, troll og trollmenn. Jenta Silvelin har påkalt hjelp utenfra, for hun er blitt forhekset av en trollmann. Trollmannen ønsker å få tak i tusen sjeler slik at han kan bli udødelig. Sammen med Jon og hesten Snøball leter Julie etter trollmannen. Det er mange farer underveis, og den onde trollmannen viser seg å være en drage som Julie må kjempe mot. Dette klarer hun ved hjelp av noen magiske ord, og de forheksede menneskene blir befridd. Boka er en spenningsbok der forfatteren bruker fantastiske elementer uten å innfri helt. Gyldendal Tiden, 2002.