Etter å ha fornærmet datteren til en av byens mektige menn, rømmer en fattig visesanger fra Stockholm i 1767. Samme året finner den fordrukne og kranglete politimesteren Nils Bayer et nakent mannslik i fjæresteinene utenfor Trondheim. Vinteren 2011 blir en ung kvinne funnet drept på Kuhaugen i samme by. Drapsmannen har fjernet strupehodet til offeret, og en spilledåse med en ukjent melodi er plassert på kvinnens bryst. En ungjente på seksten år forsvinner fra sitt hjem, og etterforsker Odd Singsaker frykter at om kort tid vil også hun blir et offer for mannen med spilledåsene. Forbrytelsene er adskilt i tid med nesten 250 år, men én ting ser ut til å knytte sakene sammen: den spinkle melodien fra spilledåsen.
