En morgen finner ikke morfar hatten han er så glad i, hatten han må ha på seg hver dag. Rasende går han ut på leting iført sin pysjamas. På sin ferd møter han ulike personligheter, de fleste dyr som snakker og lever som mennesker. Han finner og plukker opp små gjenstander og kommer til slutt til en kanin som driver skraphandel. På en demonstrasjonstur med motorsykkel ender de i grøften, og ute på jordet får en tummelumsk morfar kontakt med bilder fra tidligere barndom. Morfar husker fem små gjenstander han byttet bort mot et piggsvin. De samme gjenstandene har han i dag funnet igjen. Han skjønner at hatten har han ikke bruk for, de små tingene som nå har dukket opp betyr mer, de gir kontakt med en gladere og lysere fortid.
