Ingen vet hvem Grace er. En dag dukket hun opp ved inngangen til en butikk med en sovepose og en katt som heter Luna, omgitt av rare ting. Da Jess og moren hennes blir venner med Grace er det mange ting Jess lurer på: Hvorfor dro hun hjemmefra? Har hun nok å spise? Og hva skjer når det blir kaldt ute?
