I et skogholt i utkanten av Skien går en liten jente med en rød ballong i hånda. En kvinne med en hund går også i nærheten av skogholtet. Alarmsentralen får en beskjed fra kvinnen med hunden at hun har falt og trenger hjelp. Da de finner henne er hun kvalt med en punktert rød ballong på brystet. Det blir snart klart at det finnes mange hemmeligheter under overflaten i den fredelige småbyen.
