Den femten år gamle Billy Casper bor i den fattigste delen av Barnsley. Han har store problemer med å konsentrere seg, og gjør det derfor meget dårlig på skolen. På hjemmefronten får han lite oppmerksomhet fra foreldrene, og når han får det er det i form av slag og mobbing. En dag finner han et rede med tårnfalker, og han tar med seg en fugl. Arbeidet med treningen av falken gir Billy håp og tro på at livet vil by på noe mer enn mobbing og juling. Filmen er en britisk klassiker og har karakteren 7,6/10 i IMDb.