Harry Palmer har fått sparken fra den gamle arbeidsgiveren Secret Service. Han reiser til Russland, hvor han åpner et detektivbyrå sammen med sin unge medhjelper Nick. Et av deres første oppdrag blir å finne Nicks kidnappede kjæreste Tatiana. Sporet leder til St. Petersburg, der den russiske mafiaen kontrollerer byen. Filmen fikk terningkast 3-4.
