Leonard Holm drar til USA for å finne sin barndomsvenn, kriminologen Wilhelm Beck, som er sporløst forsvunnet. Alle unntatt Leonard tror han er død. Letingen ender i en liten by i Mississippi. Han blir møtt med mistenksomhet og han har på følelsen av at folk vet mer enn de gir uttrykk for. Han finner sin venn omsider - det vil si, vennen finner Leonard. Wilhelm avslører hva han holder på med i en høyst overraskende slutt.
