Kambodsja, 1955. Landet har nettopp blitt selvstendig, og det første frie valget skal avholdes. Den unge idealisten Sar lever et dobbeltliv: Han er skolelærer og assistenten til den demokratiske statsministerkandidaten på dagtid, men om nettene er han et aktivt medlem i den kommunistiske Organisasjonen. Han skal senere bli kjent under navnet Pol Pot. Sar er forlovet med den vakre Somaly, men har ikke hørt noe fra henne på lenge. Sars politiske hovedmotstander Sary er på sin side en kynisk realpolitiker som skal gjøre alt i sin makt for at prins Sihanouk skal vinne valget. Også Sary faller for Somaly, og tar henne til elskerinne. Triangeldramaet er et faktum, og noen uker i Phnom Penh i september 1955 utgjør slik et skjelvende preludium til en kommende katastrofe.
