Magikeren Eisenhov trollbinder publikum med sine illusjoner. Han innleder et forhold med barndomsvenninnen Sophie von Teschen, som er forlovet med Østerrikes kronprins, og det blir med det en trussel for monarkiet. I en verden der ingenting er hva det ser ut til å være, møtes en illusjonisten og en politiinspektør i en kamp for å avgjøre hvor virkeligheten slutter og magien begynner, mens linjene mellom makt og korrupsjon, kjærlighet og hengivenhet, vaktsomhet og mani, og liv og død, blir stadig mer uklare. Filmen fikk terningkast 4-5.
